Obra realizada com takes de paisagens brasileiras, intercalados com cenas de rua de Nova York. Como trilha sonora, a artista usou sua voz, numa conversa telefônica com a pintora americana Suzan Frecon. Nessa conversa, Regina fala da cultura brasileira, de Dziga Vertov, de Glauber Rocha e do povo brasileiro. O som unilateral da conversa é entremeado com conhecidos trechos da MPB.